時間：2021年9月1日 周三
中國市場需求強勁，運輸仍然是個難題
拉波銀行預測巴西國內牛肉消費將出現(xiàn)更大變革
烏拉圭存欄數(shù)量與牛肉周報預測保持一致
阿根廷政府宣布將牛肉出口限制政策延長兩個月
烏拉圭在第三世界國家來源的481配額產品占有率達47%
美國農業(yè)部預測2022年中國牛肉進口量將增長20萬噸
FOB南方共同市場
南美牛肉平均離岸價格達十年來最高
七月南美牛肉產品平均離岸價格5457美元/噸，達2011年11月至今十年以來最高。與去年七月相比，平均價格上漲了1285美元/噸，上漲了31%。今年前七個月南美國家牛肉出口平均價格4832美元/噸，較2020年的4492美元/噸上漲了8%。南美四國牛肉供不應求，價格強勁上漲。其中價格上漲最明顯的是實行出口限制的阿根廷，部分原因是配額產品的出口占比增大，配額產品平均價格較高。當然還有政府管控后“地下合同”減少的原因。四月阿根廷平均出口價格4072美元/噸，是南美地區(qū)最低，七月阿根廷平均出口價格達5389美元/噸，三個月內增長了32%。同期內，烏拉圭牛肉價格上漲了11%，巴西牛肉價格上漲了14%，巴拉圭價格上漲了15%，烏拉圭仍然是南美牛肉價格最高的國家，七月平均價格達5891美元/噸。
中國市場需求活躍，物流問題仍很復雜
盡管物流問題繼續(xù)給經營增添不確定性，上周中國牛肉進口商很活躍。確保肉類到達中國港口的最后期限是一個問題，貨運成本仍沒有下降的跡象，一些工廠的倉庫無法儲存更多的庫存。一名烏拉圭實業(yè)家告訴記者，本周屠宰被迫暫停，因為客戶沒有辦法提走賣到中國市場的幾柜脂肪。他說，倉儲能力確實已達到極限。一位市場經理稱中國買家仍有采購興趣，但是最近幾周價格在下跌。
希爾頓冰鮮產品價格保持堅挺
上周希爾頓冰鮮產品價格鞏固了強勁的市場趨勢，阿根廷產品參考價13500-14000美元/噸。歐洲進口商告訴記者，歐洲市場牛肉庫存不多，短期內預計歐洲市場價格將上行。烏拉圭方面參考價12000-12500美元/噸離岸價。目前烏拉圭方面屠宰量達全年最高水平。一位貿易商稱市場將保持平穩(wěn)，目前我們還要關注阿根廷方面宣布停工的影響。
埃及市場進口商壓價
埃及進口商繼續(xù)減少向巴西的牛肉采購量。一位巴西出口商表示，工廠正在試圖穩(wěn)住育肥牛價格的回落，看看前部位肉和后部位肉的銷售是否能更平衡一些。另一個阻礙新業(yè)務發(fā)展的因素是，通常在月初巴西國內市場堅挺，加之下周二(7日)是獨立日假期，市場表現(xiàn)更為堅挺。
智利正等待大量巴拉圭牛肉的運輸
智利進口商正在急切等待滿載巴拉圭牛肉的1000多輛卡車的到來，準備迎接9月國定假日的消費旺季。據一位經營者說，最近巴拉圭的牛價強勁上漲使新合同的簽訂困難。巴西19部位全牛價格在6500-6600美元/噸，比巴拉圭更有競爭力，巴拉圭全牛在6700-6800美元/噸。當兩者差距在100-200美元/噸時，進口商往往傾向于巴拉圭產品，因為巴拉圭產品口碑更好。目前的市場預期要看9月巴拉圭不再進行猶太標準屠宰之后牛價如何變化以及巴西的牛價是否會保持下行。
巴西貨幣增值推高南方共同市場閹牛價格
上周巴西雷亞爾增值逆轉了近幾周南美市場閹牛價格指數(shù)的下行趨勢。南方共同市場閹牛價格指數(shù)上漲6美分至3.89美元/公斤。該指數(shù)上漲的主要原因是雷亞爾增值4%。巴西主要出口州育肥牛價格上漲8美分至3.86美元/公斤，盡管本地牛價下跌了6雷亞爾/15公斤，自五月末14周以來首次跌破300雷亞爾/15公斤。巴拉圭方面的降雨使供應端的壓力得到了緩解，最近兩周待宰牛價格上漲了20美分至3.9美元/公斤，巴拉圭牛價成為南美第二高。阿根廷出口閹牛價格上漲了2美分至3.77美元/公斤。烏拉圭牛價保持下降趨勢，參考價4.25美元/噸。
巴西
拉波銀行預測巴西國內消費將增長
拉波銀行表示，盡管新冠疫情對經濟的影響和蛋白質價格高企帶來挑戰(zhàn)，但預計到今年年底巴西牛肉消費將持續(xù)增長。拉波銀行在上周發(fā)布的一份報告中預估，“疫苗的加速接種和10月份前的緊急措施的恢復，有助于國內牛肉消費，今年年底之前，國內牛肉消費應該會繼續(xù)呈持續(xù)和有限的增長趨勢。”“此外，由于飼料成本(主要是玉米價格)上漲，雞肉價格自5月中旬以來一直在上漲，這提高了牛肉的競爭力，”該機構表示。拉波銀行預估，未來幾個月，國內市場的牛肉供應應該會得育肥牛充足的支持，國內需求的季節(jié)性增長應該會使價格保持在高位。另一方面，據該銀行稱，與6月相比，7月牛肉批發(fā)價格下降了2%，但仍比2020年7月高42%。
育肥牛價格保持下跌
本周育肥牛價格的變形趨勢加劇，供應有所增加，預定時間拉長至10-11天。圣保羅州牛價下行明顯，給附近地區(qū)的參考價帶來壓力。昨天圣保羅地區(qū)活牛成交價305.5雷亞爾/15公斤，30天付款不含稅。通常圣保羅是附近以及周邊地區(qū)牛家最高的地方。牛肉批發(fā)市場銷售仍然疲軟，盡管本月初有預期稱未來幾天牛肉銷售將走強，通常9月7日的獨立日消費將有增長，也將促進牛肉的消費。
烏拉圭
烏拉圭存欄量與牛肉周報此前的預測相符
烏拉圭農業(yè)部統(tǒng)計，截至6月30日，全國牛存欄1191.8萬頭，與此前WBR的預測一致，較去年增長約0.3%。斷奶小牛數(shù)量為290萬頭，達歷史第二高，僅略低于之前300萬頭以上的記錄。去年牛犢數(shù)量較多導致今年1-2年牛齡的牛數(shù)量強勁增長，小母牛數(shù)量達歷史最大，小閹牛數(shù)量較去年增長了7.4萬頭，較2018年的低點增長了28.6萬頭。哺乳母牛數(shù)量達435萬頭創(chuàng)新紀錄。3年以上的閹牛數(shù)量急劇下降，自記錄以來首次不足40萬頭。預計到9月中旬將公布臨時數(shù)據，最終數(shù)據將于2月或3月公布。
日本餐飲連鎖機構推廣烏拉圭西冷
據INAC報道，7月-8月期間，Miya牛排連鎖餐廳推出了日本燒肉菜單，并在特別促銷中推出了特別的烏拉圭牛排。為了進行推廣，6月該電視臺所在的日本各地開始了一場電視宣傳活動。180克牛排的價格是1810日元，約合16.45美元。Miya牛排隸屬于coloide集團，在日本中部和南部地區(qū)擁有大約20家門店。
育肥牛市場失去平衡，保持下行趨勢
自8月初價格達歷史最高水平以來，育肥牛市場一直保持著溫和的下跌趨勢。一方面，有些人認為供應略有增多，另一方面，需求端非常關心是否可以找到集裝箱把已完成的產量運走。有工廠稱未來幾天甚至幾周由于裝運延誤可能將被迫減產。美麗華決定可能從下周中旬開始停止在3廠的生產，并讓員工休假直到10月初。Marfrig還在評估暫停55廠的屠宰活動，可能在未來幾小時內做出決定。目前的裝運除了通過蒙得維的亞港以外，也在尋求其他港口，但這并不容易，南美地區(qū)乃至世界上所有港口都有同樣的問題。有些工廠預定了3-4周后的牛，但還沒有采購；還有一些工廠預定一周之內交貨的牛，母牛的需求量大于閹牛。特種閹牛價格大多是每公斤4.25美元，有幾頭超過了4.20美元，偶爾也有4.3美元的交易。對于母牛來說，體重較重的一般支付4.00-4.05美元，體重較低的最高可達4.10美元。人們預計，市場將繼續(xù)緩慢下滑，特別是在物流問題無法解決的情況下。育肥牛市場保持下行趨勢，或將持續(xù)數(shù)周。據被問詢的市場參與者反映，大多數(shù)工廠備貨充足，期貨采購時間拉長，有些工廠甚至開始買九月前10天的牛。這種情況下工廠壓價幾美分，只要生產者可以接受，價格會繼續(xù)下跌。本周用于出口的特種閹牛參考價4.3美元/公斤，國內市場的閹牛參考價4.25美元/公斤，肉母牛4.05-4.15美元/公斤，牛供應量仍很少，預計15天之后隨著天氣變化和烏拉圭南部的降雨來臨活牛供應將增加。
既七月之后，八月屠宰量將創(chuàng)新紀錄
烏拉圭的屠宰活動保持緊張節(jié)奏，屠宰后的牛肉很難在冷庫安放的問題仍然存在，由于8月25日的非工作假期，工作日減少了一個工作日，但屠宰量仍達49807頭牛，比前一周減少7724頭(-13%)，較去年同期增加了51%。8月屠宰數(shù)據僅剩兩天沒有統(tǒng)計，目前已達204841頭。八月牛屠宰量從未超過20萬頭，因此今年八月的牛屠宰量將達22.5萬頭-23萬頭，創(chuàng)新紀錄。今年前8個月，屠宰量累計170萬頭，比2020年同期增加約45萬頭(+36%)，比2019年同期增加16萬頭(+10%)。上周閹牛屠宰量25808，母牛屠宰量15139頭，分別較上周下降18%和16%。相比之下，小母牛屠宰量增加了14%，達8330頭。工廠將繼續(xù)為從10月1日開始的481配額滿負荷運作，并將持續(xù)到下周。本周屠宰量前三的工廠是Las piedras（4017頭）和美麗華集團的兩家，Canelones（3918頭）和Pulsa（3757頭）本周Minerva集團屠宰量達11259頭， Marfrig緊隨其后，屠宰量達11111頭，本周美麗華屠宰量減少了1659頭，Marfrig屠宰量減少了3029頭。
阿根廷
政府將出口限制政策延長2個月
昨日，實施3個月的牛肉出口限制于當天到期，但政府不顧過去幾周的抗議、警告，決定將該限制延長2個月。因此，除關稅配額(希爾頓和481年歐盟、美國配額)和出口至以色列的每月3500噸，限制出口量不超過去年下半年平均值的50%的政策將被延期至10月31日。目前，7月和6月的出口量較5月低45%，較去年同期低三分之一。政府證證實了限制政策延期，生產者發(fā)起罷工。生產發(fā)展部的消息人士解釋了決定繼續(xù)限制出口的原因:“牛肉出口遠高于歷史平均水平。今年7月，牛肉出口額達1.94億美元，雖然這一數(shù)字較2020年7月下降了16%，但和2019年7月相比，仍高于歷史平均水平。2021年7月，巴西的牛肉出口“比2018年7月高11%，比2017年7月高71%，比2016年7月高135%，比2015年7月高172%”。同時政府聯(lián)絡委員會宣布，該政策讓生產商更加不安，他們可能會決定采取停產措施，盡管他們沒有具體說明日期或期限。
ABC商會強烈反對出口限制政策延長期限的政策
由阿根廷主要肉類出口商組成的ABC商會在一份聲明中表示，“完全反對”將牛肉出口限制延長兩個月的決議，并敦促當局“取消對牛肉出口的各種限制”。聲明堅稱已確定的延期“將加劇對屠宰加工活動的抑制，目前已經產生了屠宰減緩，庫存積壓的情況?！? 短期內“肉類加工企業(yè)將不得不采取更嚴厲的措施來減少生產活動”，這將對就業(yè)、工人薪酬、營運資本和購買力造成影響，而且還會加劇海外客戶對工廠的不信任。長遠來看，他們提起15年前的經歷，當時實行的是同樣的政策，導致了畜牧業(yè)、牧群和屠宰場的癱瘓。
出口閹牛價格上行調整
出口閹牛價格上漲了3比索。最好的英國純種閹牛價格上漲至330-340比索/公斤。印度串種閹牛價格上漲至315-325比索/公斤。特優(yōu)母牛價格保持上周水平，265-275比索/公斤，工業(yè)母牛參考價上漲3比索至205-225比索/公斤。
智利
今年前七個月智利牛肉進口強勁
截至今年7月，智利牛肉進口量達154630噸，比去年同期增長45.5%。根據農業(yè)研究和政策辦公室，來自主要供應國巴拉圭和巴西的牛肉繼續(xù)增長。來自美國和烏拉圭的進口牛肉也大幅增加，盡管與巴西和巴拉圭相比，它們的產量很小。今年1-7月的平均進口價格為5384美元/噸，比2020年同期上漲13%。
北美
非洲豬瘟襲擊美洲大陸后，美國將為豬肉持續(xù)出口尋求保障
美國周四表示，如果波多黎各或美屬維爾京群島發(fā)現(xiàn)非洲豬瘟，美國將努力避免豬肉出口中斷。今年7月，多米尼加共和國證實了美洲近40年來首次爆發(fā)的非洲豬瘟疫情，這使得這些地區(qū)感染豬瘟的風險更高。據一份聲明稱，美國農業(yè)部將與世界動物衛(wèi)生組織合作，將波多黎各和維爾京群島從美國大陸指定為獨立區(qū)域，以“確保美國豬肉和活豬出口的持續(xù)”。
育肥牛價格上漲1-2美元/百磅
上周北部地區(qū)活牛貿易成交價在125-129美元/百磅，胴體價格達200-208美元/百磅，大多數(shù)成交在203美元/百磅較上周上漲了2美元/百磅。南部地區(qū)活牛成交價上漲了1美元/百磅，達121-123美元/百磅。
進口牛肉價格下跌
據美國農業(yè)部畜牧周報，與上周相比，進口牛肉價格溫和下跌后趨于平穩(wěn)。貿易活動緩慢。
歐洲
烏拉圭占南美國家來源的481配額產品份額達47%
烏拉圭繼續(xù)成為481配額牛肉產品的最大供應國。七月1日至八月26日，歐盟委員會統(tǒng)計從南美國家進口481配額產品4617噸，其中2164噸來自烏拉圭，占總數(shù)的47%。第二大供應國是阿根廷，從阿根廷進口量1443噸。歐盟委員會統(tǒng)計的數(shù)量與歐盟海關數(shù)據之間存在重大差異。據歐盟委員會的統(tǒng)計，截至8月16日，本季度配額剩余883噸。而據海關統(tǒng)計，5500噸配額已在7月27日完成。2021/22年上半年，南美的季度配額為5500噸，到2022年1月1日，將減少到4900噸。美國在2021/22年上半年享有5750噸的季度獨家配額，從2022年1月1日起，再次增加1238噸，季度配額將擴大到6350噸。
澳洲
美麗華在澳大利亞收購兩家羊肉工廠
Minerva Foods在周四發(fā)布的一份聲明中稱，該公司已簽署協(xié)議，將收購澳大利亞的兩家羊肉加工廠，分別是Sharke Lake和Great Eastern Abattoir。這些公司位于澳大利亞西海岸，將通過Minerva Foods和Salic的合資企業(yè)運營，交易完成后Minerva將持有該合資企業(yè)65%的股份。該合資企業(yè)將投資3500萬美元，包括收購資產、投資改善單位結構和流動資金。這2家屠宰場滿負荷每年可屠宰100萬頭羊。Salic目前在澳大利亞有綿羊生產和肥育業(yè)務，這使新資產的運營效率更高。Minerva在一份聲明中表示:“預計在獲得地方監(jiān)管機構批準后不久，兩家工廠將在60天內準備開始運營?！?span>Minerva表示，投資仍符合其戰(zhàn)略方向，“作為我們在南美的業(yè)務的獨特補充，最大限度地擴大商業(yè)機會和運營協(xié)同效應，降低風險，并有助于鞏固我們在動物蛋白出口市場的戰(zhàn)略?！?
澳大利亞：牛屠宰量增長
截至8月20日的一周內，東部各州的屠宰量破10萬頭大關，達100062頭。這是牛屠宰量首次跟上2020年的水平。由于2018-2019年的嚴重干旱，當前更潮濕的條件加快了重建工作，2021年的屠宰率達30多年來最低。根據國家畜牧報告的數(shù)據，昆士蘭是唯一屠宰量增長的地區(qū)，增長了21%。盡管新冠肺炎病例不斷增加，新南威爾士州的屠宰工廠持續(xù)停工，僅有少數(shù)加工廠仍能夠提高屠宰量。
MLA預計，到今年年底，全國牛屠宰量將達630萬頭，根據ABS的數(shù)據，上半年牛屠宰量剛超過290萬頭。
亞洲
美國農業(yè)部預測2022年中國牛肉進口量將增長20萬噸
美國農業(yè)部外國農業(yè)服務局(FAS)預計，2022年中國牛肉進口將進一步增長至330萬噸，比今年增長20萬噸。2021年的進口預期提高了10萬噸。FAS表示，在2020年和2021年強勁增長之后，進口增速將放緩，價格將繼續(xù)保持高位，更多供應商將參與市場。它表示:“在廣泛的經濟水平上，價格將成為家庭消費的限制因素?！痹摍C構預計，2022年牛肉消費量將適度增長，將增長36.9萬噸至1027.9萬噸，國內產量增長，國際采購量增長。目前，牛肉消費繼續(xù)集中在酒店、餐廳和機構需求，而家庭消費增長緩慢。
美國農業(yè)部預計中國豬肉產量將大幅下降
FAS表示，由于生豬屠宰量減少，以及“政府旨在限制價格波動的政策無意中破壞了豬肉產業(yè)擴張”，2022年中國豬肉產量將下降14%。雖然國內生產35萬噸的不足部分將通過進口補充至510萬噸，但預計國內消費量也將大幅減少614萬噸(約12%)，至4651萬噸。
活牛進口將增加肉牛品種的比重
預計2022年中國進口的活牛約為35萬頭，與今年的進口量持平。但其成分將有所不同，因為相較于奶牛品種，更多的肉牛品種將會被引進。“從烏拉圭進口的牛，主要是肉牛品種，預計將保持強勁。而來自新西蘭的活牛主要是奶牛品種，進口量將下降?！泵绹r業(yè)部辦公室表示。
中國政府將繼續(xù)在本地市場收購儲備肉
據路透社報道，中國國家計劃部門周一表示，將繼續(xù)收購豬肉作為國家儲備，有意推高世界主要豬肉市場的價格。在豬肉價格跌破飼養(yǎng)成本后，政府在7月采購了5萬多噸豬肉。盡管這有助于上個月的價格反彈，但近幾周價格再次下跌，導致全國各地的生產商蒙受損失。
